东江环保7月3日晚间公告,拟通过发行长期含权中期票据实现融资,募集资金不超过人民币15亿元。
据了解,长期含权中期票据是非金融企业在银行间债券市场注册发行的没有固定期限、内含发行人赎回权的债券,对发行企业的评级要求较高,所以发行的企业质地也十分优良。采用此种方式进行融资,在满足东江环保项目建设、经营发展资金需求的同时,将有利于优化公司债务结构、拓宽融资渠道,促使资产负债率保持在健康合理水平,帮助东江环保更好地通过银行等渠道融资。
今年以来,东江环保的主体信用和多个债券评级获中诚信上调。日前,东江环保披露2014年公司债券(第一期)及2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)两份跟踪评级报告(2018)。报告显示,经中诚信证评信用评级委员会审定,上调东江环保主体信用等级至AA+,评级展望稳定;同时上调东江环保该两期债券信用等级至AA+。
环保行业属于国家战略新兴产业,虽暂未遇到融资瓶颈,但仍需为后续发展提前做好资金储备。随着环保税等关键政策实施、环保督查常态化推进等,预计工业危废处理处置的市场需求将得到进一步释放。目前,全国持有危废处理许可证的企业数量有约两千多家,区域分布不均,行业呈现出显著的“散、小、弱”特点,正处于行业整合的关键期。如本次长期含权中期票据顺利发行,将帮助东江环保聚焦危废主业,大力推进项目建设、多渠道快速释放产能,加快打造完整业务链的全能固废处理环保服务平台。